Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt Kontekstalarmer i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt Kontekstalarmer i Financial Services Cloud

            Opsæt registreringsalarmer, udforsk prækonfigurerede Kontekstalarmer, opret Data Cloud-handlinger, og opret en registrering for orkestrering af Kontekstalarmer.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience

            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte Kontekstalarmer:

            Tilladelsessættet Financial Services Cloud-udvidelse

            ELLER

            FSC Sales-tilladelsessæt

            ELLER 

            FSC Service-tilladelsessæt

            OG

            Data Cloud-organisation: Data Cloud Admin-tilladelsessæt

            OG

            Tilladelsessættet Event Orchestration Designer, der kan handles på

            OG

            Kontekst Service Admin-tilladelsessæt

            OG

            Tilladelsessættet Regelsystemdesigner

            OG

            Tilladelsessættet OmniStudio-administrator
            1. Opsæt registreringsalarmer og objektet Registreringsalarm - mål, der kan handles på, for Kontekstalarmer på Flexkortet Registreringsalarmer.
              1. Opsæt registreringsalarmer.
              2. Hvis du vil se kontekstmæssige handlinger på Flexcard-registreringsalarmer, skal du redigere en profil i Opsætning og give den adgang til objektet Registreringsalarm - mål, der kan handles på.
              3. I Faneindstillinger skal du angive fanesynlighed for Registreringsalarm - mål, der kan handles på.
              4. I Standardobjekttilladelser skal du angive tilladelser for Registreringsalarm - mål, der kan handles på, og gemme dine ændringer.
            2. I Kontekstalarmer skal du bestemme, hvilke Kontekstalarmer du vil aktivere.
            3. Angiv et holistisk billede af klienter til dine forsikringstagere, forsikringsagenter og formuerådgivere ved brug af data fra Data Cloud og Financial Services Cloud.
              1. Opsæt Data Cloud for Financial Services Cloud.
              2. Opret et datahandlingsmål i Data Cloud.
              3. Opret en datahandling i Data Cloud ved brug af det datahandlingsmål, som du oprettede.
                Når du opretter handlingen, skal du bruge objekttypen Beregnede indsigter.
            4. Aktiver forløbet Opret kildebegivenhed for orkestrering, der kan handles på, for alle Kontekstalarmer.
              Forløbet tilslutter Data Cloud til begivenhedsorkestreringen.
              1. I Opsætning skal du finde og vælge Forløb og derefter vælge Forløbet Opret handlingsmulig orkestreringsbegivenhed.
              2. I Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb, angive et navn og en beskrivelse for forløbet og derefter klikke på Aktiver.
            5. Opret en begivenhedsorkestrering, der kan handles på, til Kontekstalarmer.
              1. I Opsætning skal du finde og vælge indstillinger for begivenhedsorkestrering, der kan handles på, og derefter aktivere begivenhedsorkestrering, der kan handles på.
              2. Hvis du vil oprette en begivenhedsorkestreringsregistrering, der kan handles på, skal du finde og vælge Kontekstalarmer i Opsætning.
              3. I afsnittet Opsæt en begivenhedsorkestrering skal du klikke på Opret begivenhedsorkestrering, der kan handles på.
                Kontekstalarmer Orchestrering-registreringen oprettes med den undertype, kørselsprocedure, kontekstdefinition og tilknytning, der er nødvendig for Kontekstalarmer.
              4. Hvis du vil se den begivenhedsorkestreringsregistrering, der kan handles på, som du oprettede, skal du gå til startsiden for Begivenhedsorkestrering, der kan handles på.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article