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Einrichten von Kontextwarnungen in Financial Services Cloud
Richten Sie Datensatzwarnungen ein, erkunden Sie vorkonfigurierte Kontextwarnungen, erstellen Sie Data Cloud-Aktionen und erstellen Sie einen Datensatz für die Orchestrierung von Kontextwarnungen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Einrichten von Kontextwarnungen: | Berechtigungssatz "Financial Services Cloud-Erweiterung" ODER Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb" ODER Berechtigungssatz "FSC-Service" UND Data Cloud-Organisation: Berechtigungssatz "Data Cloud-Administrator" UND Berechtigungssatz "Designer der Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse" UND Berechtigungssatz "Kontext Service-Administrator" UND Berechtigungssatz "Regelmodul-Designer" UND Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator |
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Richten Sie Datensatzbenachrichtigungen und das Objekt "Handlungsrelevantes Ziel für Datensatzbenachrichtigungen" für Kontextwarnungen auf der FlexCard für Datensatzbenachrichtigungen ein.
- Set Up Record Alerts (Datensatzbenachrichtigungen einrichten).
- Wenn Sie Kontextaktionen für die FlexCard für Datensatzbenachrichtigungen anzeigen möchten, bearbeiten Sie unter "Setup" ein Profil und erteilen Sie ihm Zugriff auf das Objekt "Handlungsrelevantes Ziel für Datensatzbenachrichtigungen".
- Legen Sie unter "Registerkarteneinstellungen" die Registerkartensichtbarkeit für "Handlungsrelevantes Ziel der Datensatzbenachrichtigung" fest.
- Legen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" Berechtigungen für "Handlungsrelevantes Ziel für Datensatzbenachrichtigungen" fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Legen Sie in der Kontextwarnungen Bibliothek fest, welche Kontextwarnungen aktiviert werden sollen.
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Bieten Sie Ihren Versicherern, Versicherungsmaklern und Vermögensberatern mithilfe von Daten aus Data Cloud und Financial Services Cloud ein ganzheitliches Finanzbild der Kunden.
- Setzen Sie Data Cloud für Financial Services Cloud ein.
- Erstellen eines Datenaktionsziels in Data Cloud
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Erstellen Sie eine Datenaktion in Data Cloud mithilfe des von Ihnen erstellten Datenaktionsziels.
Verwenden Sie beim Erstellen der Aktion den Objekttyp "Berechnete Statistik".
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Aktivieren Sie den Flow Create Actionable Orchestration Source Event (Quellereignis der handlungsrelevanten Orchestrierung erstellen) für alle Kontextwarnungen.
Der Flow verbindet Data Cloud mit der Ereignisorchestrierung.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Flow, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Flow zur Erstellung des Quellereignisses für die handlungsrelevante Orchestrierung aus.
- Klicken Sie im Flow Builder auf Als neuen Flow speichern, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Flow ein und klicken Sie dann auf Aktivieren.
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Erstellen Sie eine Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse für Kontextwarnungen.
- Suchen Sie unter "Setup" die Option Einstellungen der Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse, wählen Sie sie aus und aktivieren Sie dann Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse.
- Suchen Sie zum Erstellen eines Datensatzes für die Orchestrierung handlungsrelevanter Ereignisse unter "Setup" nach Kontextwarnungen und wählen Sie diese Option aus.
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Klicken Sie im Abschnitt "Ereignisorchestrierung einrichten" auf Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse erstellen.
Der Orchestrierungsdatensatz für Kontextwarnungen wird mit dem Untertyp, dem Ausführungsverfahren, der Kontextdefinition und der Zuordnung erstellt, die für Kontextwarnungen erforderlich sind.
- Navigieren Sie zur Startseite der Orchestrierung für handlungsrelevante Ereignisse, um den von Ihnen erstellten Orchestrierungsdatensatz für handlungsrelevante Ereignisse anzuzeigen.
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