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            Configurar Alertas contextuales en Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar Alertas contextuales en Financial Services Cloud

            Configure alertas de registros, explore Alertas contextuales preconfiguradas, cree acciones de Data Cloud y cree un registro de Orquestación Alertas contextuales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Alertas contextuales:

            Conjunto de permisos Extensión de Financial Services Cloud

            O

            Conjunto de permisos Ventas de FSC

            O 

            Conjunto de permisos Servicio FSC

            Y

            Organización de Data Cloud: Conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud

            Y

            Conjunto de permisos Diseñador de orquestaciones de eventos con capacidad de acción

            Y

            Conjunto de permisos Administrador de Servicio de contexto.

            Y

            Conjunto de permisos Diseñador de motor de reglas

            Y

            Conjunto de permisos Administrador de OmniStudio
            1. Configure alertas de registros y el objeto Destino con capacidad de acción Alertas de registros para Alertas contextuales en la Flexcard Alertas de registros.
              1. Configure alertas de registros.
              2. Para ver acciones contextuales en Flexcard de alertas de registros, en Configuración, modifique un perfil y asígnele acceso al objeto Destino con capacidad de acción de alerta de registro.
              3. En Configuración de ficha, establezca la visibilidad de ficha para Destino con capacidad de acción de alerta de registro.
              4. En Permisos de objeto estándar, establezca permisos para Destino con capacidad de acción de alerta de registro y guarde sus cambios.
            2. En Alertas contextuales Biblioteca, determine qué Alertas contextuales desea activar.
            3. Proporcione una imagen financiera holística de los clientes a sus aseguradores, agentes de seguros y asesores patrimoniales utilizando datos de Data Cloud y Financial Services Cloud.
              1. Configure Data Cloud para Financial Services Cloud.
              2. Cree un destino de acción de datos en Data Cloud.
              3. Cree una acción de datos en Data Cloud utilizando el destino de acción de datos que creó.
                Cuando cree la acción, utilice el tipo de objeto Perspectiva calculada.
            4. Active el flujo Crear evento de origen de orquestación con capacidad de acción para todas Alertas contextuales.
              El flujo conecta Data Cloud con la orquestación de eventos.
              1. En Configuración, busque y seleccione Flujo, y luego seleccione Flujo Crear evento origen de orquestación con capacidad de acción.
              2. En el generador de flujos, haga clic en Guardar como nuevo flujo, ingrese un nombre y una descripción para el flujo y luego haga clic en Activar.
            5. Cree una orquestación de eventos con capacidad de acción para Alertas contextuales.
              1. En Configuración, busque y seleccione Configuración de orquestación de eventos con capacidad de acción y luego active Orquestación de eventos con capacidad de acción.
              2. Para crear un registro Orquestación de eventos con capacidad de acción, en Configuración, busque y seleccione Alertas contextuales.
              3. En la sección Configurar una orquestación de eventos, haga clic en Crear orquestación de eventos con capacidad de acción.
                El registro Orquestación Alertas contextuales se crea con el subtipo, el procedimiento de ejecución, la definición de contexto y la asignación necesarios para Alertas contextuales.
              4. Para ver el registro de orquestación de eventos con capacidad de acción que creó, vaya a la página de inicio de Orquestación de eventos con capacidad de acción.

            Consulte también:

             
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