Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kontekstuaalisten hälytyksien määrittäminen Financial Services Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Kontekstuaalisten hälytyksien määrittäminen Financial Services Cloudissa

            Määritä tietuehälytyksiä, tutki esimääritettyjä Kontekstuaaliset hälytykset, luo Data Cloud -toimintoja ja luo asiayhteydestä Kontekstuaaliset hälytykset orkestrointitietue.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa

            Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kontekstuaaliset hälytykset määrittäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus -käyttöoikeusjoukko

            OR

            FSC Sales -käyttöoikeusjoukko

            OR 

            FSC Service -käyttöoikeusjoukko

            AND

            Data Cloud -organisaatio: Data Cloud Admin -käyttöoikeusjoukko

            AND

            Interaktiivisten tapahtumien orkestroinnin suunnitteluohjelman käyttöoikeusjoukko

            AND

            Context Service Admin -käyttöoikeusjoukko

            AND

            Sääntöjärjestelmän suunnitteluohjelman käyttöoikeusjoukko

            AND

            OmniStudio-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko
            1. Määritä tietuehälytykset ja Tietuehälytyksen interaktiivinen kohde -objekti Kontekstuaalisille hälytyksille Tietuehälytykset-flex-kortissa.
              1. Määritä tietuehälytykset.
              2. Jos haluat tarkastella tietuehälytysten kontekstitoimintoja Flexcard, muokkaa profiilia Määritykset-valikosta ja myönnä sille Tietuehälytyksen interaktiivinen kohde -objektin käyttöoikeus.
              3. Määritä välilehden näkyvyys välilehtiasetusten Tietuehälytyksen interaktiivinen kohde -kenttään.
              4. Määritä Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiosta Tietuehälytyksen interaktiivinen kohde -kentän käyttöoikeudet ja tallenna muutoksesi.
            2. Määritä Kontekstuaaliset hälytykset -kirjastosta, mitkä Kontekstuaaliset hälytykset haluat aktivoida.
            3. Tarjoa vakuutusyhtiöillesi, vakuutusagenteillesi ja varojen neuvonantajillesi kokonaiskuva asiakkaista käyttämällä Data Cloudista ja Financial Services Cloudista saatuja tietoja.
              1. Data Cloud for Financial Services Cloudin määrittäminen.
              2. Luo datatoiminnon kohde Data Cloudissa.
              3. Luo datatoiminto Data Cloudissa käyttämällä luomaasi datatoimintokohdetta.
                Kun luot toiminnon, käytä Laskettu havainto -objektityyppiä.
            4. Aktivoi Luo interaktiivinen orkestroinnin lähde -tapahtuma -kulku kaikille Kontekstuaalisille hälytyksille.
              Kulku yhdistää Data Cloudin tapahtuman orkestrointiin.
              1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulku ja valitse sitten Luo interaktiivinen orkestrointitapahtuma -kulku.
              2. Napsauta rakennusohjelmasta Tallenna uutena kulkuna, syötä kulun nimi ja kuvaus ja napsauta sitten Aktivoi.
            5. Luo toimiva tapahtuman orkestrointi Kontekstuaaliset hälytykset.
              1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Active Event Orchestration Settings ja ota sitten Active Event Orchestration käyttöön.
              2. Jos haluat luoda interaktiivisen tapahtuman orkestrointitietueen, etsi ja valitse Määritykset-valikosta Kontekstuaaliset hälytykset.
              3. Napsauta Määritä tapahtuman orkestrointi -osiosta Luo interaktiivinen tapahtuman orkestrointi.
                Kontekstuaaliset hälytykset -orkestrointitietue luodaan, jossa on Kontekstuaaliset hälytykset -ominaisuuden alatyyppi, suoritusprosessi, kontekstimääritelmä ja kartoitus.
              4. Jos haluat nähdä luomasi interaktiivisen tapahtuman orkestrointitietueen, siirry Interaktiivisen tapahtuman orkestrointi -aloitussivulle.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article