Impostazione di Avvisi contestuali in Financial Services Cloud
Impostare avvisi record, esplorare Avvisi contestuali preconfigurati, creare azioni Data Cloud e creare un record Orchestrazione Avvisi contestuali.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per impostare Avvisi contestuali: | Insieme di autorizzazioni Estensione Financial Services Cloud O Insieme di autorizzazioni FSC Sales O Insieme di autorizzazioni FSC Service E Organizzazione Data Cloud: Insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud E Insieme di autorizzazioni Designer orchestrazione evento fruibile E Insieme di autorizzazioni Amministratore servizio contesto E Insieme di autorizzazioni Designer motore di regole E Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio |
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Impostare gli avvisi record e l'oggetto Destinazione fruibile avviso record per gli Avvisi contestuali nella FlexCard Avvisi record.
- Impostare Avvisi record.
- Per visualizzare le azioni contestuali sulla Flexcard degli avvisi record, in Imposta modificare un profilo e assegnargli l'accesso all'oggetto Destinazione fruibile avviso record.
- In Impostazioni scheda, impostare la visibilità della scheda per Destinazione fruibile avviso record.
- In Autorizzazioni oggetto standard, impostare le autorizzazioni per Destinazione fruibile avviso record e salvare le modifiche.
- Nella Libreria Avvisi contestuali, determinare quali Avvisi contestuali si desidera attivare.
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Offrire un quadro finanziario olistico dei clienti a sottoscrittori, agenti assicurativi e consulenti patrimoniali utilizzando i dati di Data Cloud e Financial Services Cloud.
- Impostare Data Cloud per Financial Services Cloud.
- Creazione di una destinazione azione dati in Data Cloud.
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Creare un'azione dati in Data Cloud utilizzando la destinazione dell'azione dati creata.
Quando si crea l'azione, utilizzare il tipo di oggetto Approfondimento calcolato.
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Attivare il flusso Crea evento fonte orchestrazione fruibile per tutti gli Avvisi contestuali.
Il flusso connette Data Cloud all'orchestrazione dell'evento.
- In Imposta, trovare e selezionare Flusso e quindi selezionare Flusso Crea evento orchestrazione fruibile.
- In Generatore di flussi, fare clic su Salva come nuovo flusso, immettere un nome e una descrizione per il flusso e quindi fare clic su Attiva.
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Creare un'orchestrazione evento di immediato valore pratico per Avvisi contestuali.
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni orchestrazione evento fruibile e quindi attivare Orchestrazione evento fruibile.
- Per creare un record Orchestrazione evento fruibile, in Imposta trovare e selezionare Avvisi contestuali.
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Nella sezione Impostazione di un'orchestrazione evento, fare clic su Crea orchestrazione evento fruibile.
Il record Orchestrazione Avvisi contestuali viene creato con il sottotipo, la procedura di esecuzione, la definizione contesto e la mappatura necessari per gli Avvisi contestuali.
- Per visualizzare il record orchestrazione evento fruibile creato, accedere alla pagina iniziale Orchestrazione evento fruibile.
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