Financial Services Cloud でのコンテキストに沿ったアラートの設定
レコード アラートの設定、事前設定されたコンテキストに沿ったアラートの探索、Data Cloudアクションの作成、コンテキストに沿ったアラート オーケストレーション レコードの作成を行います。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
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| コンテキストに沿ったアラートを設定する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セット または FSC Sales 権限セット または 「FSC サービス」権限セット および Data Cloud 組織: 「Data Cloud 管理者」権限セット および 「アクション可能イベントオーケストレーションデザイナー」権限セット および 「コンテキストサービス管理者」権限セット および 「ルールエンジンデザイナー」権限セット および 「OmniStudio 管理者」権限セット |
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Record Alerts Flexcardでコンテキストに沿ったアラートのレコードアラートとレコードアラートアクション可能対象オブジェクトを設定します。
- レコードアラートを設定します。
- レコードアラート Flexcard でコンテキストアクションを表示するには、[設定] でプロファイルを編集し、レコードアラートアクション可能対象オブジェクトへのアクセス権を付与します。
- [タブの設定] で、[レコードアラートアクション可能対象] のタブ表示を設定します。
- [標準オブジェクト権限] で、[レコードアラートアクション可能対象] の権限を設定し、変更を保存します。
- コンテキストに沿ったアラート ライブラリで、有効化するコンテキストに沿ったアラートを決定します。
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Data Cloud と Financial Services Cloud のデータを使用して、引受人、保険代理店、ウェルスアドバイザーにクライアントの総合的な財務状況を提供します。
- Data Cloud for Financial Services Cloud を設定します。
- Data Cloud でデータアクションターゲットを作成します。
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作成したデータアクションターゲットを使用して、Data Cloud でデータアクションを作成します。
アクションを作成するときは、計算済みインサイトオブジェクト種別を使用します。
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すべてのコンテキストに沿ったアラートで[Create Actionable Orchestration Source Event]フローを有効化します。
このフローでは、Data Cloud をイベントオーケストレーションに接続します。
- [設定] で、[フロー] を見つけて選択し、[Create Actionable Orchestration Source Event flow (アクション可能オーケストレーションソースイベントフローを作成)] を選択します。
- flow Builder で、[新規フローとして保存] をクリックし、フローの名前と説明を入力して、[有効化] をクリックします。
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コンテキストに沿ったアラート用のアクション可能なイベント オーケストレーションを作成します。
- [設定] で、[アクション可能イベントオーケストレーション設定] を見つけて選択し、[アクション可能イベントオーケストレーション] を有効にします。
- Actionable Event Orchestration レコードを作成するには、[設定] で [コンテキストに沿ったアラート] を見つけて選択します。
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[Set Up an Event Orchestration]セクションで、[Create Actionable Event Orchestration]をクリックします。
コンテキストに沿ったアラート オーケストレーション レコードは、コンテキストに沿ったアラートに必要なサブタイプ、実行手順、コンテキスト定義、マッピングを使用して作成されます。
- 作成したアクション可能イベントオーケストレーションレコードを表示するには、アクション可能イベントオーケストレーションホームページに移動します。
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