Financial Services Cloud에서 컨텍스트 경고 설정
레코드 알림을 설정하고, 사전 구성된 컨텍스트 경고 탐색하고, Data Cloud 작업을 만들고, 컨텍스트 경고 오케스트레이션 레코드를 만듭니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| 컨텍스트 경고 설정: | Financial Services Cloud 확장 권한 집합 OR FSC 세일즈 권한 집합 OR FSC 서비스 권한 집합 AND Data Cloud 조직: Data Cloud 관리자 권한 집합 AND 실천 가능한 이벤트 오케스트레이션 디자이너 권한 집합 AND Context Service Admin 권한 집합 AND Rule Engine Designer 권한 집합 AND OmniStudio 관리자 권한 집합 |
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레코드 알림 및 레코드 알림 실천 가능한 대상 개체를 레코드 알림 FlexCard에서 컨텍스트 경고 설정합니다.
- 레코드 알림 설정
- 레코드 알림 Flexcard의 컨텍스트 작업을 보려면 설정에서 프로필을 편집하고 레코드 알림 실천 가능한 대상 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 탭 설정에서 레코드 경고 실천 가능한 대상에 대한 탭 가시성을 설정합니다.
- 표준 개체 권한에서 레코드 경고 실천 가능한 대상에 대한 권한을 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
- 컨텍스트 경고 라이브러리에서 활성화할 컨텍스트 경고를 결정합니다.
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Data Cloud 및 Financial Services Cloud의 데이터를 사용하여 보험사, 보험 에이전트, 자산 담당자에게 클라이언트의 전체적인 재무 상황을 제공합니다.
- Financial Services Cloud용 Data Cloud를 설정합니다.
- Data Cloud에서 데이터 작업 대상 만들기
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생성한 데이터 작업 타겟을 사용하여 Data Cloud에서 데이터 작업을 만듭니다.
작업을 만들 때 계산된 인사이트 개체 유형을 사용합니다.
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모든 컨텍스트 경고 대해 실천 가능한 오케스트레이션 소스 이벤트 만들기 플로를 활성화합니다.
플로가 Data Cloud를 이벤트 오케스트레이션에 연결합니다.
- 설정에서 플로를 찾아서 선택한 다음, 실행 가능한 오케스트레이션 소스 이벤트 만들기 플로를 선택합니다.
- Flow Builder에서 새 플로로 저장을 클릭하고 플로의 이름 및 설명을 입력한 다음, 활성화를 클릭합니다.
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컨텍스트 경고 대한 실천 가능한 이벤트 오케스트레이션을 만듭니다.
- 설정에서 실행 가능한 이벤트 오케스트레이션 설정을 찾아서 선택한 다음, 실행 가능한 이벤트 오케스트레이션을 설정합니다.
- 실행 가능한 이벤트 오케스트레이션 레코드를 만들려면 설정에서 컨텍스트 경고를 찾아서 선택합니다.
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이벤트 오케스트레이션 설정 섹션에서 실행 가능한 이벤트 오케스트레이션 만들기를 클릭합니다.
컨텍스트 경고 오케스트레이션 레코드는 컨텍스트 경고 필요한 하위 유형, 실행 절차, 컨텍스트 정의, 매핑을 사용하여 생성됩니다.
- 만든 실천 가능한 이벤트 오케스트레이션 레코드를 보려면 실천 가능한 이벤트 오케스트레이션 홈 페이지로 이동합니다.
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