Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Contextuele waarschuwingen instellen in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Contextuele waarschuwingen instellen in Financial Services Cloud

            Stel recordwaarschuwingen in, verken vooraf geconfigureerde Contextuele waarschuwingen, maak Data Cloud-acties en maak een Contextuele waarschuwingen Orchestration-record.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Contextuele waarschuwingen instellen:

            Machtigingenset Financial Services Cloud-extensie

            OR

            Machtigingenset FSC Sales

            OR 

            Machtigingenset FSC Service

            AND

            Data Cloud-organisatie: Machtigingenset Data Cloud-beheerder

            AND

            Toepasbare machtigingenset Event Orchestration Designer

            AND

            Machtigingenset Beheerder Context Service

            AND

            Machtigingenset Regelengineontwerper

            AND

            Machtigingenset OmniStudio-beheerder
            1. Stel recordwaarschuwingen en het object Navolgbaar doel voor recordwaarschuwingen in voor Contextuele waarschuwingen op de Flexcard Recordwaarschuwingen.
              1. Recordwaarschuwingen instellen.
              2. Als u contextuele acties wilt weergeven voor de recordwaarschuwingen Flexcard, bewerkt u in Set-up een profiel en geeft u het toegang tot het object Actiedoel voor recordwaarschuwing.
              3. Stel in Tabbladinstellingen de zichtbaarheid van het tabblad in voor Uitvoerbaar doel voor recordwaarschuwing.
              4. Stel in Standaardobjectmachtigingen machtigingen in voor Uitvoerbaar doel voor recordwaarschuwing en sla uw wijzigingen op.
            2. Bepaal in Contextuele waarschuwingen bibliotheek welke Contextuele waarschuwingen u wilt activeren.
            3. Geef uw verzekeringspolishouders, verzekeringsagenten en vermogensadviseurs een holistisch financieel beeld van cliënten door middel van gegevens uit Data Cloud en Financial Services Cloud.
              1. Data Cloud instellen voor Financial Services Cloud.
              2. Maak een gegevensactiedoel in Data Cloud.
              3. Maak een gegevensactie in Data Cloud met behulp van het gegevensactiedoel dat u hebt gemaakt.
                Wanneer u de actie maakt, gebruikt u het objecttype Berekende insight.
            4. Activeer de stroom Navolgbare event voor doeltreffende combinatiebron maken voor alle Contextuele waarschuwingen.
              De stroom verbindt Data Cloud met de eventcombinatie.
              1. Zoek en selecteer in Set-up Stroom en selecteer vervolgens Stroom Actieve combinatiebronevent maken.
              2. Klik in de stroomsamensteller op Opslaan als nieuwe stroom, geef een naam en een beschrijving van de stroom op en klik vervolgens op Activeren.
            5. Maak een navolgbare eventcombinatie voor Contextuele waarschuwingen.
              1. Zoek en selecteer in Set-up Instellingen voor navolgbare eventcombinatie en schakel vervolgens Navolgbare eventcombinatie in.
              2. Als u een record Actionable Event Orchestration wilt maken, zoekt en selecteert u in Set-up Contextuele waarschuwingen.
              3. Klik in de sectie Een Eventcombinatie instellen op Toepasbare Eventcombinatie maken.
                De record Contextuele waarschuwingen doeltreffende combinatie wordt gemaakt met het subtype, de uitvoeringsprocedure, de contextdefinitie en de toewijzing die nodig zijn voor Contextuele waarschuwingen.
              4. Als u de uitvoerbare record voor eventcombinaties wilt weergeven die u hebt gemaakt, gaat u naar de hoofdpagina voor uitvoerbare eventcombinaties.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article