Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere Kontekstvarsler i Financial Services Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere Kontekstvarsler i Financial Services Cloud

            Konfigurer postvarsler, utforsk forhåndskonfigurerte Kontekstvarsler, opprett Data Cloud-handlinger og opprett en Kontekstvarsler.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience

            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere Kontekstvarsler:

            Tillatelsessettet Financial Services Cloud-utvidelse

            ELLER

            Tillatelsessettet FSC Sales

            ELLER 

            Tillatelsessettet FSC Service

            OG

            Data Cloud-organisasjon: Tillatelsessettet Data Cloud-administrator

            OG

            Tillatelsessettet Actionable Event Orchestration Designer

            OG

            Tillatelsessett Context Service Admin

            OG

            Tillatelsessettet Regelmotordesigner

            OG

            Tillatelsessettet OmniStudio-administrator
            1. Konfigurer postvarsler og objektet Handlingsmål for postvarsel for Kontekstvarsler på Flexkortet for postvarsler.
              1. Konfigurere postvarsler.
              2. Hvis du vil vise kontekstuelle handlinger i postvarslene Flexcard, redigerer du en profil i Oppsett og gir den tilgang til objektet Handlingsmål for postvarsel.
              3. I Faneinnstillinger angir du fanesynligheten for Mål for handling av postvarsel.
              4. I Tillatelser for standardobjekter angir du tillatelser for Mål for handling av postvarsel, og lagrer endringene.
            2. I Kontekstvarsler-biblioteket bestemmer du hvilke Kontekstvarsler du vil aktivere.
            3. Gi forsikringsselskapene, forsikringsselskapene og formuesrådgiverne et helhetlig økonomisk bilde av klienter ved å bruke data fra Data Cloud og Financial Services Cloud.
              1. Konfigurere Data Cloud for Financial Services Cloud.
              2. Opprett et datahandlingsmål i Data Cloud.
              3. Opprett en datahandling i Data Cloud ved å bruke datahandlingsmålet du opprettet.
                Når du oppretter handlingen, bruker du objekttypen Beregnet innsikt.
            4. Aktiver flyten Opprett handlingsorienteringskildehendelse for alle Kontekstvarsler.
              Flyten kobler Data Cloud til hendelsesorkestreringen.
              1. Finn og velg Flyt i Oppsett, og velg deretter Flyt for Opprett handlingsorienteringskildehendelse.
              2. Klikk på Lagre som ny flyt i flytbyggeren, skriv inn et navn og en beskrivelse for flyten, og klikk deretter på Aktiver.
            5. Opprett en handlingsorienterbar hendelsesorkestrering for Kontekstvarsler.
              1. Finn og velg Innstillinger for handlingsorkestrering av hendelser i Oppsett, og slå deretter på Handlingsorkestrering av hendelser.
              2. Hvis du vil opprette en Handlingsarrangement-orkestreringspost, finner du og velger Kontekstvarsler i Oppsett.
              3. Klikk på Opprett handlingsorienterbar hendelsesorkestrering under Konfigurere en hendelsesorkestrering.
                Kontekstvarsler opprettes med undertypen, utførelsesprosedyren, kontekstdefinisjonen og tilordningen som er nødvendig for Kontekstvarsler.
              4. Hvis du vil vise posten for handlingsorkestrering av hendelser som du har opprettet, går du til hjemmesiden Handlingsorkestrering av hendelser.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article