Configurar Alertas contextuais no Financial Services Cloud
Configure alertas de registro, explore Alertas contextuais pré-configurados, crie ações do Data Cloud e crie um registro de Orquestração de Alertas contextuais.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para configurar Alertas contextuais: | Conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud OU Conjunto de permissões de FSC Sales OU Conjunto de permissões de Serviço do FSC E Organização do Data Cloud: Conjunto de permissões de Administrador do Data Cloud E Conjunto de permissões Designer de orquestração de eventos acionável E Conjunto de permissões de administrador do Serviço de contexto E Conjunto de permissões do Designer do mecanismo de regras E Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio |
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Configure alertas de registro e o objeto alerta de registro alvo acionável para Alertas contextuais no FlexCard Alertas de registro.
- Configurar alertas de registro.
- Para visualizar ações contextuais nos alertas de registro FlexCard, em Configuração, edite um perfil e dê a ele acesso ao objeto Destino acionável do alerta de registro.
- Em Configurações da guia, defina a visibilidade da guia como Destino acionável do alerta de registro.
- Em Permissões de objeto padrão, defina permissões para Meta acionável do alerta de registro e salve suas alterações.
- Na Biblioteca de Alertas contextuais, determine quais Alertas contextuais você deseja ativar.
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Forneça um panorama financeiro holístico dos clientes a seus subscritores, agentes de seguro e consultores patrimoniais usando dados do Data Cloud e do Financial Services Cloud.
- Configurar o Data Cloud para Financial Services Cloud.
- Criar um destino da ação de dados no Data Cloud.
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Crie uma ação de dados no Data Cloud usando o destino da ação de dados que você criou.
Ao criar a ação, use o tipo de objeto Insight calculado.
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Ative o fluxo Criar evento de origem da orquestração acionável para todos os Alertas contextuais.
O fluxo conecta o Data Cloud à orquestração de eventos.
- Em Configuração, localize e selecione Fluxo e selecione Fluxo Criar evento de origem da orquestração acionável.
- No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo, insira um nome e uma descrição para o fluxo e clique em Ativar.
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Crie uma orquestração de eventos acionável para Alertas contextuais.
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de orquestração de evento acionável e, em seguida, ative Orquestração de evento acionável.
- Para criar um registro de Orquestração de evento acionável, em Configuração, localize e selecione Alertas contextuais.
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Na seção Configurar uma orquestração de evento, clique em Criar orquestração de evento acionável.
O registro de Orquestração de Alertas contextuais é criado com o subtipo, o procedimento de execução, a definição de contexto e o mapeamento necessários para Alertas contextuais.
- Para visualizar o registro de orquestração de evento acionável que você criou, acesse a página inicial de Orquestração de evento acionável.
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