Вы находитесь здесь:
Настройка Контекстных предупреждений в Financial Services Cloud
Настройте предупреждения о записи, изучите готовые Контекстные предупреждения, создайте действия Data Cloud и создайте запись оркестрации Контекстных предупреждений.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки Контекстных предупреждений: | Набор полномочий «Расширение Financial Services Cloud» ИЛИ Набор полномочий FSC Sales ИЛИ Набор полномочий FSC Service И Организация Data Cloud: Набор полномочий администратора Data Cloud И Набор полномочий конструктора оркестрации событий с действиями И Набор полномочий Context Service Admin И Набор полномочий конструктора механизма правила И Набор полномочий администратора OmniStudio |
-
Настройте предупреждения о записи и объект «Действенная цель предупреждения о записи» для Контекстных предупреждений в Flexcard предупреждений о записи.
- Настройка предупреждений о записи.
- Для просмотра контекстных действий в предупреждениях о записи Flexcard отредактируйте профиль в настройках и предоставьте ему доступ к объекту «Действующая цель предупреждения о записи».
- В параметрах вкладки установите доступность вкладки для объекта «Действие предупреждения о записи».
- В полномочиях стандартного объекта установите полномочия для цели действия предупреждения о записи и сохраните изменения.
- В Библиотеке Контекстных предупреждений определите, какие Контекстные предупреждения активировать.
-
Предоставьте целостную финансовую картину клиентов страховщикам, страховым агентам и консультантам по благосостоянию, используя данные Data Cloud и Financial Services Cloud.
- Настройка Data Cloud для Financial Services Cloud.
- Создание цели действия над данными в Data Cloud.
-
Создание действия над данными в Data Cloud посредством созданной цели действия над данными.
При создании действия используйте тип объекта «Вычисленные важные данные».
-
Активируйте поток «Создать событие источника оркестрации с действиями» для всех Контекстных предупреждений.
Поток соединяет Data Cloud с оркестрацией событий.
- В настройках найдите и выберите «Поток», а потом выберите «Создать действенный поток исходного события оркестрации».
- В конструкторе потоков нажмите «Сохранить как новый поток», введите имя и описание потока, а потом нажмите «Активировать».
-
Создайте оркестрацию событий с действиями для Контекстных предупреждений.
- Найдите и выберите «Параметры оркестрации событий с действиями» в меню «Настройка» и включите «Оркестрация событий с действиями».
- Чтобы создать запись оркестрации событий с действиями, найдите и выберите в настройках Контекстные предупреждения.
-
В разделе «Настройка оркестрации событий» нажмите «Создать оркестрацию событий с действиями».
Запись оркестрации Контекстных предупреждений создана с подтипом, процедурой выполнения, определением контекста и соотнесением, необходимыми для Контекстных предупреждений.
- Для просмотра созданной записи оркестрации событий с действиями перейдите на начальную страницу оркестрации событий с действиями.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
