Konfigurera Kontextuella varningar i Financial Services Cloud
Konfigurera postvarningar, utforska förkonfigurerade Kontextuella varningar, skapa Data Cloud-åtgärder och skapa en post för orkestrering av Kontextuella varningar.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera Kontextuella varningar: | Behörighetsuppsättningen Financial Services Cloud-tillägg ELLER Behörighetsuppsättningen FSC Sales ELLER Behörighetsuppsättningen FSC Service OCH Data Cloud-organisation: Behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin OCH Behörighetsuppsättningen Designer för åtgärdsbar händelseorkestrering OCH Behörighetsuppsättningen Context Service Admin OCH Behörighetsuppsättningen Regelmotordesigner OCH Behörighetsuppsättningen OmniStudio Admin |
-
Konfigurera postvarningar och objektet Åtgärdsmål för postvarning för Kontextuella varningar på flexkortet för postvarningar.
- Konfigurera postvarningar.
- För att se sammanhangsåtgärder på Flexkort för postvarningar, i Inställningar, redigera en profil och ge den åtkomst till objektet Åtgärdsmål för postvarning.
- I Flikinställningar, ange fliksynlighet för Åtgärdsmål för postvarning.
- I Standardobjektbehörigheter, ange behörigheter för Åtgärdsmål för postvarning och spara dina ändringar.
- I biblioteket Kontextuella varningar, bestäm vilka Kontextuella varningar du vill aktivera.
-
Ge dina försäkringsgivare, försäkringsagenter och förmögenhetsrådgivare en heltäckande ekonomisk bild av klienter genom att använda data från Data Cloud och Financial Services Cloud.
- Konfigurera Data Cloud för Financial Services Cloud.
- Skapa ett dataåtgärdsmål i Data Cloud.
-
Skapa en dataåtgärd i Data Cloud med hjälp av det dataåtgärdsmål som du skapade.
När du skapar åtgärden, använd objekttypen Beräknad insikt.
-
Aktivera flödet Skapa åtgärdsbar orkestreringskälla för alla Kontextuella varningar.
Flödet ansluter Data Cloud till händelseorkestreringen.
- I Inställningar, hitta och välj Flöde och välj sedan Skapa åtgärdsbart orkestreringskällahändelseflöde.
- I flödesbyggaren, klicka på Spara som nytt flöde, ange ett namn och en beskrivning för flödet och klicka sedan på Aktivera.
-
Skapa en åtgärdsbar händelseorkestrering för Kontextuella varningar.
- I Inställningar, hitta och välj Inställningar för åtgärdsbar händelseorkestrering och slå sedan på Åtgärdsbar händelseorkestrering.
- För att skapa en post för Åtgärdsbar händelseorkestrering: i Inställningar, hitta och välj Kontextuella varningar.
-
I sektionen Konfigurera en händelseorkestrering, klicka på Skapa åtgärdsbar händelseorkestrering.
Posten Orkestrering av Kontextuella varningar skapas med den undertyp, utförandeprocedur, sammanhangsdefinition och mappning som behövs för Kontextuella varningar.
- För att se den åtgärdsbara händelseorkestreringsposten som du skapade, gå till startsidan för Åtgärdsbar händelseorkestrering.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
