在 Financial Services Cloud 中设置上下文警报
设置记录提醒，探索预配置的上下文警报，创建 Data Cloud 操作，并创建上上下文警报编排记录。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
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| 设置上下文警报： | Financial Services Cloud 扩展权限集 或者 FSC Sales ⁇ 权限集 或者 FSC 服务权限集 与 Data Cloud 组织：Data Cloud 管理员权限集 与 可操作事件编排设计器权限集 与 上下文服务管理员权限集 与 规则引擎设计者权限集 与 OmniStudio 管理员权限集 |
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在记录提醒 Flexcard 上为上下文警报设置记录提醒和记录提醒可操作目标对象。
- 设置记录提醒。
- 要查看记录提醒 Flexcard 上的上下文操作，请在“设置”中编辑简档，并为其授予对记录提醒可操作目标对象的访问权限。
- 在选项卡设置中，设置记录提醒可操作目标的选项卡可见性。
- 在标准对象权限中，设置记录提醒可操作目标的权限，并保存更改。
- 在上下文警报库中,确定您要激活哪些上下文警报。
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使用 Data Cloud 和 Financial Services Cloud 中的数据，为您的承保人、保险代理和财富顾问提供客户的整体财务情况。
- 设置 Data Cloud for Financial Services Cloud。
- 在 Data Cloud 中创建数据操作目标。
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使用您创建的数据操作目标在 Data Cloud 中创建数据操作。
创建操作时，使用计算见解对象类型。
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为所有上下文警报激活“创建可操作编排源事件”流。
该流将 Data Cloud 连接到事件编排。
- 在“设置”中，查找并选择流，然后选择创建可操作编配源事件流。
- 在流生成器中，单击另存为新流，输入流的名称和描述，然后单击激活。
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为上下文警报创建可操作的事件编排。
- 在“设置”中，查找并选择可操作事件编排设置，然后打开可操作事件编排。
- 要创建可操作事件编排记录，请在“设置”中查找并选择上下文警报。
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在“设置事件编排”部分，单击创建可操作事件编排。
上下文警报编排记录使用上上下文警报所需的子类型、执行程序、上下文定义和映射创建。
- 要查看您创建的可操作事件编排记录，请转到可操作事件编排主页。
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