在 Financial Services Cloud 中設定內容警示
設定記錄警示、探索預先設定的內容警示、建立 Data Cloud 動作,以及建立內容警示協調流程記錄。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 設定內容警示: | 「Financial Services Cloud 擴充」權限集 或 「FSC 銷售」權限集 或 FSC 服務權限集 和 Data Cloud 組織:「Data Cloud 管理員」權限集 和 「可動作事件協調流程設計師」權限集 和 「內容服務管理員」權限集 和 「規則引擎設計師」權限集 和 OmniStudio 管理員權限集 |
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在「記錄警示 FlexCard」上為內容警示設定記錄警示和「記錄警示可運作目標」物件。
- 設定記錄警示。
- 若要檢視記錄警示 FlexCard 上的內容動作,請在「設定」中編輯設定檔,並將「記錄警示可操作目標」物件的存取權授與設定檔。
- 在「索引標籤設定」中,設定「記錄警示可操作目標」的索引標籤可視性。
- 在「標準物件權限」中,設定「記錄警示可操作目標」的權限,然後儲存您的變更。
- 在「內容警示庫」中,決定您要啟用的內容警示。
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使用 Data Cloud 和 Financial Services Cloud 的資料,向您的承保人、保險工作人員和財富顧問提供用戶的整體財務圖。
- 設定 Data Cloud for Financial Services Cloud。
- 在 Data Cloud 中建立資料動作目標。
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使用您建立的資料動作目標,在 Data Cloud 中建立資料動作。
當您建立動作時,請使用「已計算洞察」物件類型。
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針對所有內容警示啟用「建立可運算協調流程來源事件」流程。
流程會將 Data Cloud 連線至事件協調流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」,然後選取「建立可操作協調流程來源事件」流程。
- 在 Flow Builder 中,按一下「另存為新流程」,輸入流程的名稱和描述,然後按一下「啟用」。
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建立內容警示的可運作事件協調流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「可動作事件協調流程設定」,然後開啟「可動作事件協調流程」。
- 若要建立「可動作事件協調流程」記錄,請在「設定」中尋找並選取「內容警示」。
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在「設定事件協調流程」區段中,按一下「建立可操作事件協調流程」。
系統會建立「內容警示協調流程」記錄,其中包含內容警示所需的子類型、執行程序、內容定義和對應。
- 若要檢視您建立的可動作事件協調流程記錄,請移至「可動作事件協調流程」首頁。
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