Hinzufügen der Aktion "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" zur Accountseite
Erteilen Sie Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Automatische Accountübertragung initiieren", indem Sie dem Accountseitenlayout die Komponente "Aktionsstartprogramm für die automatische Accountübertragung initiieren" hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen einer Aktion zur Accountseite:
Anwendung anpassen
Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich in der Aktionsstartprogramm-Bereitstellung den Namen der Aktionsstartprogramm-Bereitstellung aus, den Sie beim Erstellen der Aktion "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" erstellt haben.
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