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Ajout de l'action Initier le transfert de compte client automatisé à la page Compte

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Ajout de l'action Initier le transfert de compte client automatisé à la page Compte

Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l'Omniscript Initier le transfert de compte automatisé en ajoutant le composant Lanceur d'action Initier le transfert de compte client automatisé à la présentation de page du compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter une action à la page du compte :	Personnaliser l'application

Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Compte.
Cliquez sur Modifier.
Sous l'onglet Composants, ajoutez le Lanceur d'action à la page d'enregistrement.
Dans le volet des propriétés, dans Déploiement du Lanceur d'action, sélectionnez le nom de déploiement du Lanceur d'action que vous avez créé en créant l'action Initier le transfert de compte client automatisé.
Enregistrez vos modifications.