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Aggiunta dell'azione Avvia trasferimento account cliente automatico alla pagina Account

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Aggiunta dell'azione Avvia trasferimento account cliente automatico alla pagina Account

Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'Omniscript Avvia trasferimento account automatico, aggiungere il componente Programma di avvio azioni di trasferimento account cliente automatico al layout di pagina dell'account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

Autorizzazioni utente richieste
Per aggiungere un'azione alla pagina dell'account:	Personalizza applicazione

In Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
Fare clic su Pagine record Lightning e selezionare Pagina record account.
Fare clic su Modifica.
Nella scheda Componenti, aggiungere Programma di avvio azioni alla pagina del record.
Nel riquadro delle proprietà, nella distribuzione Programma di avvio azioni, selezionare il nome della distribuzione Programma di avvio azioni creato quando è stata creata l'azione Avvia trasferimento account cliente automatico.
Salvare le modifiche.