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            계정 페이지에 자동 고객 계정 전송 시작 작업 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 페이지에 자동 고객 계정 전송 시작 작업 추가

            계정 페이지 레이아웃에 자동화된 고객 계정 전송 시작 관리자 작업 시작 구성 요소를 추가하여 사용자에게 자동화된 계정 전송 시작 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            계정 페이지에 작업 추가: 애플리케이션 사용자 정의
            1. 설정에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
            2. 빠른 찾기 상자에 계정을 입력한 다음, 계정을 선택합니다.
            3. Lightning 레코드 페이지를 클릭하고 계정 레코드 페이지를 선택합니다.
            4. 편집을 클릭합니다.
            5. 구성 요소 탭에서 레코드 페이지에 작업 시작 관리자를 추가합니다.
            6. 속성 창의 작업 시작 관리자 배포에서 자동 고객 계정 전송 시작 작업을 만들 때 생성한 작업 시작 관리자 배포 이름을 선택합니다.
            7. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article