Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til handlingen Start automatisk overføring av kundekonto på Konto-siden

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til handlingen Start automatisk overføring av kundekonto på Konto-siden

            Gi brukerne rask tilgang til Omniskript for automatisert kontooverføring ved å legge til komponenten Initiere automatisert handlingsstarter for kundeoverføring i kontosideoppsettet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å legge til en handling på kontosiden: Tilpasse program
            1. Klikk på Objektbehandling i Oppsett.
            2. Skriv inn Konto i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Konto.
            3. Klikk på Lightning-postsider og velg Kontopostside.
            4. Klikk på Rediger.
            5. I Komponenter-fanen legger du til handlingsstarteren på postsiden.
            6. I egenskapsruten i Handlingsstarter-distribusjonen velger du navnet på handlingsstarterdistribusjonen som du opprettet da du opprettet handlingen Start automatisk kundeoverføring.
            7. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article