Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till åtgärden Initiera automatiserad kundkontoöverföring på kontosidan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till åtgärden Initiera automatiserad kundkontoöverföring på kontosidan

            Ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Initiera automatisk kontoöverföring genom att lägga till komponenten Initiera åtgärdsöppnare för automatisk kundkontoöverföring på kontots sidlayout.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Lägga till en åtgärd på kontosidan: Anpassa program
            1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
            2. I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
            3. Klicka på Lightning-postsidor och välj Kontopostsida.
            4. Klicka på Redigera.
            5. På fliken Komponenter, lägg till Åtgärdsöppnaren på postsidan.
            6. I egenskapsrutan, i distribueringen av Åtgärdsöppnaren, välj namnet på distribueringen av åtgärdsöppnaren som du skapade när du skapade åtgärden Inled automatisk kundkontoöverföring.
            7. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article