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          将启动自动客户帐户转移操作添加到帐户页面

          将启动自动客户帐户转移操作添加到帐户页面

          通过将“启动自动客户帐户转移操作启动程序”组件添加到客户页面布局,让用户快速访问“启动自动帐户转移 Omniscript”。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          将操作添加到客户页面: 自定义应用程序
          1. 在“设置”中,单击对象管理器
          2. 在快速查找框中,输入客户,然后选择客户
          3. 单击 Lightning 记录页面,然后选择客户记录页面
          4. 单击编辑
          5. 在组件选项卡中,将操作启动程序添加到记录页面。
          6. 在属性窗格的操作启动程序部署中,选择您在创建启动自动客户帐户转移操作时创建的操作启动程序部署名称。
          7. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article