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            將起始自動客戶帳戶轉移動作新增至帳戶頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將起始自動客戶帳戶轉移動作新增至帳戶頁面

            透過將「起始自動化客戶帳戶轉移動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「起始自動化帳戶轉移 Omniscript」。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要將動作新增至帳戶頁面: 自訂應用程式
            1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
            3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
            4. 按一下「編輯」。
            5. 在「元件」索引標籤中,將 Action Launcher 新增至記錄頁面。
            6. 在內容窗格的「動作啟動器部署」中,選取您在建立「起始自動化客戶帳戶轉移」動作啟動器部署名稱。
            7. 請儲存您的變更。
             
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            Salesforce Help | Article