Ajout d'attributs de données pour initier le processus de service de transfert de compte client automatisé
Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé a des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des attributs :
Personnaliser l'application
dans Configuration, saisissez Studio du processus de service dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Studio du processus de service.
Modifiez un processus de service ou créez-en un.
Cliquez sur Désactiver.
Avant de mettre à jour un processus de service, vous devez le désactiver.
Sélectionnez Attributs de données, puis cliquez sur Nouvel attribut de données.
Saisissez un nom et un nom d'API pour le nouvel attribut.
Sélectionnez le type d'attribut.
Sélectionnez le type de données.
Si nécessaire, sélectionnez un attribut parent.
Si nécessaire, saisissez une valeur et une description par défaut.
Si nécessaire, sélectionnez Obligatoire.
Cliquez sur Ajouter.
Enregistrez vos modifications et activez le processus de service.
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