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            [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスのデータ属性の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスのデータ属性の追加

            顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            属性を追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力して、[Service Process Studio] を選択します。
            2. サービスプロセスを編集するか作成します。
            3. [無効化] をクリックします。
              サービスプロセスを更新する前に、無効化する必要があります。
            4. [データ属性] を選択し、[新規データ属性] をクリックします。
            5. 新しい属性の名前と API 参照名を入力します。
            6. 属性種別を選択します。
            7. データ型を選択します。
            8. 必要に応じて、親属性を選択します。
            9. 必要に応じて、デフォルト値と説明を入力します。
            10. 必要に応じて、[必須] を選択します。
            11. [追加] をクリックします。
            12. 変更を保存し、サービスプロセスを有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article