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            新增「起始自動化客戶帳戶轉移服務」流程的資料屬性

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            新增「起始自動化客戶帳戶轉移服務」流程的資料屬性

            建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            新增屬性: 自訂應用程式
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Service Process Studio,然後選取「Service Process Studio」。
            2. 編輯或建立服務流程。
            3. 按一下「停用」。
              您必須先停用服務流程,才能更新服務流程。
            4. 選取「資料屬性」,然後按一下「新增資料屬性」。
            5. 輸入新屬性的名稱和 API 名稱。
            6. 選取屬性類型。
            7. 選取資料類型。
            8. 視需要選取父系屬性。
            9. 視需要輸入預設值與描述。
            10. 視需要選取「必要」。
            11. 按一下「Add (新增)」。
            12. 儲存您的變更,然後啟用服務流程。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article