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            Duplizieren des OmniScripts für den Prozess zum Initiieren des automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice

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            1. Salesforce-Hilfe
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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren des OmniScripts für den Prozess zum Initiieren des automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice

            Geben Sie Ihren Benutzern einen geführten Pfad an die Hand, um den Prozess zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Automatische Accountübertragung initiieren" abzuschließen. Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des OmniScripts "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren": Anwendung anpassen
            1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
              Warten Sie einen Moment, bis die OmniScripts-Listenansicht angezeigt wird.
            2. Wählen Sie FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer aus.
            3. Klicken Sie auf Neue Version.
            4. Klicken Sie auf Version aktivieren.
             
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            Salesforce Help | Article