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            [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの OmniScript のコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの OmniScript のコピー

            [Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動顧客取引先振替の開始)] OmniScript をコピーする 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. アプリケーションランチャーで、[Omniscript] を見つけて選択します。
              OmniScript リストビューが表示されるまでしばらく待ちます。
            2. [FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer] を選択します。
            3. [新しいバージョン] をクリックします。
            4. [Activate Version (バージョンの有効化)] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article