Vis dine brugere trinvise instruktioner for indsendelse af en anmodning om Start automatisk kundekontooverførsel for en klient. Tilpas forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil duplikere forløbet Start automatisk kundekontoverførsel:
Tilpas applikation
Orkestreringen Start automatisk kontooverførsel adviserer kontoen om, at der er foretaget en anmodning om automatisk kontooverførsel og forsøger at behandle anmodningen. Hvis forsøget lykkes, lukker orkestreringen den tilknyttede sag og adviserer kontoen. Hvis forsøget mislykkes, adviserer orkestreringen sagsejeren.
Tilpas og føj orkestreringen Start automatisk kontooverførsel til Serviceprocessen Start automatisk kontooverførsel.
Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
Klik på Nyt forløb.
Find og vælg skabelonen Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request orchestration.
Gem dine ændringer.
Angiv en betegnelse og en beskrivelse for orkestreringen.
Angiv WlthAutoAcctTfrRqst som API-navnet for orkestreringen.
Gem dine ændringer.
Opdater siden Process Wealth-automatiseret kundekontooverførselsanmodning.
Gem og aktiver forløbsorkestrering for Anmodning om automatiseret kundekontoverførsel.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
