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            Duplizieren des Salesforce-Flows "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren des Salesforce-Flows "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren"

            Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung zum Initiieren der automatischen Kundenaccountübertragung für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des Flows "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Automatische Accountübertragung initiieren" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung zur automatischen Accountübertragung gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Passen Sie die Orchestrierung "Automatische Accountübertragung initiieren" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess "Automatische Accountübertragung initiieren" hinzu.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Suchen Sie nach der Vorlage Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (Orchestrierungsanforderung für automatisierte Kundenaccountübertragungen verarbeiten) und wählen Sie sie aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
            6. Geben Sie WlthAutoAcctTfrRqst als API-Namen für die Orchestrierung ein.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Aktualisieren Sie die Seite Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (Automatische Kundenaccount-Übertragungsanforderung verarbeiten).
            9. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Automatische Kundenaccount-Übertragungsanforderung für Vermögen".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article