Duplicar el flujo Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada:
Personalizar aplicación
La orquestación Iniciar transferencia de cuenta automatizada notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de transferencia de cuenta automatizada e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice y agregue la orquestación Iniciar transferencia de cuenta automatizada al proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta automatizada.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Busque y seleccione la plantilla de orquestación Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Process Wealth.
Guarde sus cambios.
Introduzca una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Introduzca WlthAutoAcctTfrRqst como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Process Wealth.
Guarde y active la orquestación de flujo Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Wealth.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
