Clonage du flux Salesforce Initier le transfert de compte client automatisé
Montrez à vos utilisateurs les instructions pas à pas pour soumettre une demande Initier un transfert de compte client automatisé pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Initier le transfert de compte client automatisé :
Personnaliser l'application
L'orchestration Initier le transfert de compte automatisé notifie le compte qu'une demande de transfert de compte automatisé a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez et ajoutez l'orchestration Initier le transfert de compte automatisé au processus de service Initier le transfert de compte automatisé.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez et sélectionnez le modèle d'orchestration Demande de transfert de compte client automatisé de patrimoine de traitement.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez WlthAutoAcctTfrRqst en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page Demande de transfert de compte client automatisé de patrimoine de traitement.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
