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            Clonazione del flusso Salesforce Avvia trasferimento account cliente automatico

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            Clonazione del flusso Salesforce Avvia trasferimento account cliente automatico

            Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per l'invio di una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per clonare il flusso Avvia trasferimento account cliente automatico: Personalizza applicazione

            L'orchestrazione Avvia trasferimento account automatico notifica all'account che è stata effettuata una richiesta di trasferimento account automatico e che tenta di elaborare la richiesta. Se il tentativo ha esito positivo, l'orchestrazione chiude il caso associato e invia una notifica all'account. Se il tentativo non riesce, l'orchestrazione invia una notifica al titolare del caso.

            Personalizzare e aggiungere l'orchestrazione Avvia trasferimento account automatico al processo di servizio Avvia trasferimento account automatico.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Trovare e selezionare il modello di orchestrazione Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (Richiesta di trasferimento account cliente automatico).
            4. Salvare le modifiche.
            5. Immettere un'etichetta e una descrizione per l'orchestrazione.
            6. Immettere WlthAutoAcctTfrRqst come nome API per l'orchestrazione.
            7. Salvare le modifiche.
            8. Aggiornare la pagina Richiesta di trasferimento account cliente automatico Process Wealth.
            9. Salvare e attivare l'orchestrazione del flusso Richiesta di trasferimento account cliente Wealth Automated.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article