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            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] Salesforce フローのコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] Salesforce フローのコピー

            クライアントに対して [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] 要求を送信する手順をユーザーに示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] フローをコピーする 「アプリケーションのカスタマイズ」

            [Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] オーケストレーションは、自動口座振替要求が実行されたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] オーケストレーションをカスタマイズして、[Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] サービスプロセスに追加します。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request Orchestration (資産自動化された顧客取引先移行要求の処理)] テンプレートを見つけて選択します。
            4. 変更内容を保存します。
            5. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
            6. オーケストレーションの API 参照名として「WlthAutoAcctTfrRqst」と入力します。
            7. 変更内容を保存します。
            8. [Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (資産自動化された顧客取引先振替要求の処理)] ページを更新します。
            9. [Wealth Automated Customer Account Transfer Request (資産自動化された顧客取引先振替要求)] フローオーケストレーションを保存して有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article