자동 고객 계정 전송 시작 Salesforce 플로 복제

사용자에게 클라이언트에 대한 자동화된 고객 계정 전송 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
자동 고객 계정 전송 시작 플로 복제:	애플리케이션 사용자 정의

자동화된 계정 전송 오케스트레이션 시작은 계정에 자동화된 계정 전송 요청이 이루어졌음을 알리고 요청을 처리하려고 시도합니다. 시도에 성공하면 오케스트레이션이 관련 사례를 마감하고 계정에 알립니다. 시도에 실패하면 오케스트레이션이 사례 소유자에게 알립니다.

자동화된 계정 전송 시작 오케스트레이션을 사용자 정의하고 자동화된 계정 전송 시작 서비스 프로세스에 추가합니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
새 플로를 클릭합니다.
프로세스 Wealth Automated Customer Account Transfer Request orchestration 템플릿을 찾아서 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.
오케스트레이션에 대한 레이블 및 설명을 입력합니다.
오케스트레이션의 API 이름으로 WlthAutoAcctTfrRqst를 입력합니다.
변경 사항을 저장합니다.
재무 프로세스 자동 고객 계정 이전 요청 페이지를 새로 고칩니다.
Wealth 자동 고객 계정 전송 요청 플로 오케스트레이션을 저장하고 활성화합니다.

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