Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Salesforce-stroom Geautomatiseerde klantaccountoverdracht starten klonen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Salesforce-stroom Geautomatiseerde klantaccountoverdracht starten klonen

            Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies voor het indienen van een verzoek om geautomatiseerde overdracht van klantaccount voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De stroom Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten klonen: Toepassing aanpassen

            De doeltreffende combinatie Geautomatiseerde accountoverdracht starten informeert de account dat er een verzoek om geautomatiseerde accountoverdracht is gedaan en probeert het verzoek te verwerken. Als de poging is geslaagd, sluit de doeltreffende combinatie de gekoppelde case en wordt de account geïnformeerd. Als de poging mislukt, informeert de doeltreffende combinatie de case-eigenaar.

            Pas de doeltreffende combinatie Automatische accountoverdracht starten aan en voeg deze toe aan het serviceproces Automatische accountoverdracht starten.

            1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
            2. Klik op Nieuwe stroom.
            3. Zoek en selecteer de sjabloon Wealth Automated Customer Account Transfer Request orchestration.
            4. Sla uw wijzigingen op.
            5. Geef een label en een beschrijving van de doeltreffende combinatie op.
            6. Geef WlthAutoAcctTfrRqst op als de API-naam voor de doeltreffende combinatie.
            7. Sla uw wijzigingen op.
            8. Vernieuw de pagina Verzoek om geautomatiseerde overdracht van klantaccount verwerken.
            9. Sla de stroomcombinatie Wealth Automated Customer Account Transfer Request op en activeer deze.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article