Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Klone Salesforce-flyten Initiate Automated Customer Account Transfer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Klone Salesforce-flyten Initiate Automated Customer Account Transfer

            Vis brukerne trinnvise instruksjoner for sending av en forespørsel om å starte automatisk kundeoverføring for en klient. Tilpass flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik kloner du flyten Start automatisk overføring av kundekonto: Tilpasse program

            Orkestreringen Initiere automatisk kontoverføring varsler kontoen om at en forespørsel om automatisk kontooverføring har blitt gjort, og forsøker å behandle forespørselen. Hvis forsøket er vellykket, avslutter orkestreringen den tilknyttede saken og varsler kontoen. Hvis forsøket mislykkes, varsler orkestreringen sakseieren.

            Tilpass og legg til orkestreringen Start automatisk kontooverføring i prosessen Start automatisk kontooverføring.

            1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
            2. Klikk på Ny flyt.
            3. Finn og velg Orkestreringsmalen Prosess Wealth Automated Customer Account Transfer Request .
            4. Lagre endringene.
            5. Skriv inn en etikett og en beskrivelse av orkestreringen.
            6. Oppgi WlthAutoAcctTfrRqst som API-navn for orkestreringen.
            7. Lagre endringene.
            8. Oppdater siden for forespørsel om automatisk overføring av prosessformue for kundekontoer.
            9. Lagre og aktiver flytorkestreringen Wealth Automated Customer Account Transfer Request.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article