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            Clonar o fluxo do Salesforce Iniciar transferĂȘncia de conta do cliente automatizada

            VocĂȘ estĂĄ aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clonar o fluxo do Salesforce Iniciar transferĂȘncia de conta do cliente automatizada

            Mostre aos usuĂĄrios as instruçÔes passo a passo para enviar uma solicitação Iniciar transferĂȘncia de conta do cliente automatizada para um cliente. Personalize o fluxo para atender Ă s suas necessidades de negĂłcios.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            Disponível em: EdiçÔes Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud estå habilitado
            PermissÔes de usuårio necessårias
            Para clonar o fluxo Iniciar transferĂȘncia de conta do cliente automatizada: Personalizar aplicativo

            A orquestração Iniciar transferĂȘncia de conta automatizada notifica a conta de que uma solicitação de TransferĂȘncia de conta automatizada foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fecharĂĄ o caso associado e notificarĂĄ a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificarĂĄ o proprietĂĄrio do caso.

            Personalize e adicione a orquestração Iniciar transferĂȘncia de conta automatizada ao processo de serviço Iniciar transferĂȘncia de conta automatizada.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca råpida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Localize e selecione o modelo de orquestração Solicitação de transferĂȘncia de conta do cliente automatizada do Process Wealth .
            4. Salve suas alteraçÔes.
            5. Insira um rótulo e uma descrição para a orquestração.
            6. Insira WlthAutoAcctTfrRqst como o nome da API para a orquestração.
            7. Salve suas alteraçÔes.
            8. Atualize a pĂĄgina Solicitação de transferĂȘncia de conta do cliente automatizada da GestĂŁo patrimonial.
            9. Salve e ative a orquestração de fluxo Solicitação de transferĂȘncia de conta do cliente automatizada.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article