Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Initiera automatisk kundkontoöverföring för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Orkestreringen Inled automatisk kontoöverföring meddelar kontot att en begäran om automatiserad kontoöverföring har gjorts och försöker bearbeta begäran. Om försöket lyckas stänger orkestreringen det associerade kundcaset och meddelar kontot. Om försöket misslyckas meddelar orkestreringen kundcaseägaren.
Anpassa och lägg till orkestreringen Initiera automatiserad kontoöverföring i serviceprocessen Initiera automatiserad kontoöverföring.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
Klicka på Nytt flöde.
Hitta och välj mallen Begäran om automatiserad överföring av kundkonto.
Spara dina ändringar.
Ange en etikett och en beskrivning för orkestreringen.
Ange WlthAutoAcctTfrRqst som API-namn för orkestreringen.
Spara dina ändringar.
Uppdatera sidan Begäran om automatiserad kundkontoöverföring för processförmögenhet.
Spara och aktivera flödesorkestreringen Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
