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          複製起始自動化客戶帳戶轉移 Salesforce 流程

          複製起始自動化客戶帳戶轉移 Salesforce 流程

          向您的使用者顯示提交用戶端「啟動自動化客戶帳戶轉移」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          複製「起始自動化客戶帳戶轉移」流程: 自訂應用程式

          「起始自動化帳戶轉移」協調流程會通知帳戶已提出「自動化帳戶轉移」要求,並嘗試處理要求。如果嘗試成功,則協調流程會結束相關聯的個案,並通知帳戶。如果嘗試失敗,則協調流程會通知個案擁有者。

          自訂並將「起始自動化帳戶轉移」協調流程新增至「起始自動化帳戶轉移」服務流程。

          1. 在設定「快速尋找」方塊中,輸入流程,然後選取「流程」。
          2. 按一下「新增流程」。
          3. 尋找並選取「流程 Wealth 自動化客戶帳戶轉移要求」協調流程範本。
          4. 請儲存您的變更。
          5. 輸入協調流程的標籤和描述。
          6. 輸入 WlthAutoAcctTfrRqst 作為協調流程的 API 名稱。
          7. 請儲存您的變更。
          8. 重新整理流程 Wealth 自動化客戶帳戶轉移要求頁面。
          9. 儲存並啟用 Wealth 自動化客戶帳戶轉移要求流程協調流程。
           
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          Salesforce Help | Article