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            Erstellen einer Aktion zum Initiieren der automatischen Kundenaccountübertragung

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen einer Aktion zum Initiieren der automatischen Kundenaccountübertragung

            Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" zu erteilen. Wenn Sie bereits über eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zuordnen der OmniScripts für Serviceprozesse zu einer Bereitstellung des Aktionsstartprogramms: Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm.
              Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence" zu erhalten.
            2. Bearbeiten Sie eine Bereitstellung oder klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für die Bereitstellung ein.
            5. Wählen Sie unter "Anzeigeanleitung" die Option OmniScripts aus.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Verschieben Sie Account von "Verfügbare Objekte" in "Ausgewählte Objekte".
              Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" die Aktion /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language aus.
            10. Klicken Sie auf Weiter.
            11. Wählen Sie unter "Häufig verwendete Aktionen auswählen" den API-Namen der Aktion /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language OmniScript aus.
              Hinweis
              Hinweis Aktivieren Sie das OmniScript, um das OmniScript in der Liste anzuzeigen.

              Wenn Sie ein eindeutiges OmniScript mit einem anderen Namen erstellt haben, wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes OmniScript aus.

            12. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article