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            Crear una acción Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una acción Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada

            Cree una implementación de Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada. Si ya tiene una implementación del Iniciador de acciones, agréguele el OmniScript Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para asociar los OmniScripts para procesos de servicio con una implementación del Iniciador de acciones: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Iniciador de acciones.
              Si no puede ver el Iniciador de acción, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener el conjunto de permisos Industries Service Excellence.
            2. Modifique una implementación o haga clic en Nueva implementación.
            3. Haga clic en Siguiente.
            4. Introduzca una etiqueta y un nombre de API para la implementación.
            5. En Directrices para mostrar, seleccione OmniScripts.
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. Mueva Cuenta de Objetos disponibles a Objetos seleccionados.
              Los objetos seleccionados determinan los objetos donde puede mostrar la acción.
            8. Haga clic en Siguiente.
            9. En Seleccionar acciones para agregar, seleccione la acción /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
            10. Haga clic en Siguiente.
            11. En Seleccionar acciones utilizadas frecuentemente, seleccione el OmniScript Nombre de API de acción /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
              Nota
              Nota Para ver el OmniScript en la lista, active el OmniScript.

              Si creó un OmniScript exclusivo con un nombre diferente, seleccione su OmniScript personalizado.

            12. Guarde sus cambios.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article