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            Création d'une action Initier le transfert de compte client automatisé

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'une action Initier le transfert de compte client automatisé

            Créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Initier le transfert de compte client automatisé. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Initier le transfert de compte client automatisé.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour associer les Omniscripts de processus de service à un déploiement Lanceur d'action : Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Lanceur d'action.
              Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence.
            2. Modifiez un déploiement ou cliquez sur Nouveau déploiement.
            3. Cliquez sur Suivant.
            4. Saisissez une étiquette et un nom d'API pour le déploiement.
            5. Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
            6. Cliquez sur Suivant.
            7. Déplacez Compte depuis Objets disponibles vers Objets sélectionnés.
              Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher l'action.
            8. Cliquez sur Suivant.
            9. Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez l'action /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Languages.
            10. Cliquez sur Suivant.
            11. Dans Sélectionner les actions fréquemment utilisées, sélectionnez le nom d'API de l'action /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language Omniscript.
              Remarque
              Remarque Pour afficher l'Omniscript dans la liste, activez-le.

              Si vous avez créé un Omniscript unique sous un autre nom, sélectionnez votre Omniscript personnalisé.

            12. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article