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            Creazione di un'azione Avvia trasferimento account cliente automatico

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un'azione Avvia trasferimento account cliente automatico

            Creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello del processo di assistenza per offrire agli utenti un accesso rapido all'Omniscript Avvia trasferimento account cliente automatico. Se si dispone già di una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Avvia trasferimento account cliente automatico.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per associare gli OmniScript per i processi di assistenza a una distribuzione Programma di avvio azioni: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni e quindi fare clic su Programma di avvio.
              Se il Programma di avvio azioni non è visualizzato, contattare l'amministratore Salesforce per ottenere l'insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per i settori.
            2. Modificare una distribuzione o fare clic su Nuova distribuzione.
            3. Fare clic su Avanti.
            4. Immettere un'etichetta e un nome API per la distribuzione.
            5. In Guida da visualizzare, selezionare OmniScript.
            6. Fare clic su Avanti.
            7. Spostare l'account dagli oggetti disponibili agli oggetti selezionati.
              Gli oggetti selezionati determinano gli oggetti in cui è possibile visualizzare l'azione.
            8. Fare clic su Avanti.
            9. In Seleziona azioni da aggiungere, selezionare l'azione /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
            10. Fare clic su Avanti.
            11. In Seleziona azioni di uso frequente, selezionare il Nome API azione /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language OmniScript.
              Nota
              Nota Per visualizzare l'OmniScript nell'elenco, attivare l'OmniScript.

              Se è stato creato un OmniScript univoco con un nome diverso, selezionare l'OmniScript personalizzato.

            12. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article