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            [Initiate Automated Customer Account Transfer Action (自動カスタマー取引先振替の開始)] アクションの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [Initiate Automated Customer Account Transfer Action (自動カスタマー取引先振替の開始)] アクションの作成

            サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Initiate Automated Customer Account Transfer OmniScript (自動顧客取引先振替を開始)] にすばやくアクセスできるようにします。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] OmniScript を追加します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            サービスプロセスの OmniScript をアクションランチャーリリースに関連付ける 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力して、[アクションランチャー] をクリックします。
              アクションランチャーが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に連絡して「Industries Service Excellence」権限セットを取得してください。
            2. リリースを編集するか、[新規リリース] をクリックします。
            3. [次へ] をクリックします。
            4. リリースの表示ラベルと API 参照名を入力します。
            5. [表示するガイダンス] で、[Omniscripts] を選択します。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. [使用可能なオブジェクト] から [選択したオブジェクト] への取引先の移動。
              選択したオブジェクトによって、アクションを表示可能なオブジェクトが決まります。
            8. [次へ] をクリックします。
            9. [追加するアクションを選択] で、/FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language アクションを選択します。
            10. [次へ] をクリックします。
            11. [Select Frequently Used Actions (よく使用するアクションを選択)] で、アクション API 参照名 /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language Omniscript を選択します。
              メモ
              メモ リストに OmniScript を表示するには、OmniScript を有効化します。

              別の名前で一意の OmniScript を作成した場合は、カスタマイズした OmniScript を選択します。

            12. 変更を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article