Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een geautomatiseerde actie voor overdracht van klantaccounts starten maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een geautomatiseerde actie voor overdracht van klantaccounts starten maken

            Maak een Actiestarter-implementatie die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten. Als u al een Actiestarter-implementatie hebt, voegt u het Omniscript Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten eraan toe.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Omniscripts voor serviceprocessen koppelen aan een implementatie van Actiestarter: Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up Actiestarter op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Actiestarter.
              Als u Actiestarter niet ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder voor de machtigingenset Industries Service Excellence.
            2. Bewerk een implementatie of klik op Nieuwe implementatie.
            3. Klik op Volgende.
            4. Geef een label en een API-naam op voor de implementatie.
            5. Selecteer bij Weer te geven begeleiding Omniscripts.
            6. Klik op Volgende.
            7. Verplaats Account van Beschikbare objecten naar Geselecteerde objecten.
              De geselecteerde objecten bepalen de objecten waarop u de actie kunt tonen.
            8. Klik op Volgende.
            9. Selecteer bij Toe te voegen acties de actie /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
            10. Klik op Volgende.
            11. Selecteer bij Vaak gebruikte acties selecteren de API-naam van de actie /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language Omniscript.
              Opmerking
              Opmerking Als u het Omniscript in de lijst wilt zien, activeert u het Omniscript.

              Als u een uniek Omniscript met een andere naam hebt gemaakt, selecteert u uw aangepaste Omniscript.

            12. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article