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            Criar uma ação Iniciar transferência de conta do cliente automatizada

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar uma ação Iniciar transferência de conta do cliente automatizada

            Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Iniciar transferência de conta do cliente automatizada. Se você já tiver uma implantação do Iniciador de ação, adicione o OmniScript Iniciar transferência de conta do cliente automatizada a ela.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para associar OmniScripts para processos de serviço a uma implantação do Iniciador de ação: Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e clique em Iniciador de ação.
              Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter o conjunto de permissões Excelência de serviço para indústrias.
            2. Edite uma implantação ou clique em Nova implantação.
            3. Clique em Avançar.
            4. Insira um rótulo e um nome de API para a implantação.
            5. Em Orientação a mostrar, selecione OmniScripts.
            6. Clique em Avançar.
            7. Mova a conta de Objetos disponíveis para Objetos selecionados.
              Os objetos selecionados determinam os objetos em que você pode mostrar a ação.
            8. Clique em Avançar.
            9. Em Selecionar ações para adicionar, selecione a ação /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
            10. Clique em Avançar.
            11. Em Selecionar ações usadas com frequência, selecione o OmniScript de API de ação /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
              Nota
              Nota Para ver o OmniScript na lista, ative o OmniScript.

              Se você tiver criado um OmniScript exclusivo com um nome diferente, selecione o OmniScript personalizado.

            12. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article