Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en åtgärd för att initiera automatiserad kundkontoöverföring

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en åtgärd för att initiera automatiserad kundkontoöverföring

            Skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Initiera automatisk kundkontoöverföring. Om du redan har en distribuering av Åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Initiera automatiserad kundkontoöverföring till den.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Associera Omniscripts för serviceprocesser med en distribuering av Åtgärdsöppnaren: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Åtgärdsöppnare och klicka sedan på Åtgärdsöppnare.
              Om du inte kan se Åtgärdsöppnaren, kontakta din Salesforce-administratör för att få behörighetsuppsättningen Branschserviceexcellens.
            2. Redigera en distribuering eller klicka på Ny distribuering.
            3. Klicka på Nästa.
            4. Ange en etikett och ett API-namn för distribueringen.
            5. I Vägledning att visa, välj Omniscripts.
            6. Klicka på Nästa.
            7. Flytta Konto från Tillgängliga objekt till Valda objekt.
              De valda objekten bestämmer de objekt där du kan visa åtgärden.
            8. Klicka på Nästa.
            9. I Välj åtgärder att lägga till, välj åtgärden /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
            10. Klicka på Nästa.
            11. I Välj åtgärder som används ofta, välj Omniscriptet Action API Name /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language.
              Anteckning
              Anteckning För att se Omniscript i listan, aktivera Omniscript.

              Om du har skapat ett unikt Omniscript med ett annat namn, välj ditt anpassade Omniscript.

            12. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article