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            创建启动自动客户帐户转移操作

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建启动自动客户帐户转移操作

            创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，让您的用户快速访问启动自动客户帐户转移 Omniscript。如果您已经拥有操作启动程序部署，请为其添加启动自动客户帐户转移 Omniscript。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要将服务流程的 Omniscript 与操作启动程序部署相关联： 自定义应用程序
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入操作启动程序，然后单击操作启动程序。
              如果您看不到操作启动程序，请联系您的 Salesforce 管理员，以获取 Industries Service Excellence 权限集。
            2. 编辑部署，或单击新建部署。
            3. 单击下一步。
            4. 输入部署的标签和 API 名称。
            5. 在显示指南中，选择全方位。
            6. 单击下一步。
            7. 将客户从可用对象移到选定对象。
              选定的对象决定了您可以显示操作的对象。
            8. 单击下一步。
            9. 在选择要添加的操作中，选择 /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/多语言操作。
            10. 单击下一步。
            11. 在选择频繁使用的操作中，选择操作 API 名称 /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/多语言 Omniscript。
              备注
              备注 要在列表中查看 Omniscript，请激活 Omniscript。

              如果您使用不同的名称创建了唯一的 Omniscript，请选择您自定义的 Omniscript。

            12. 保存更改。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article