建立起始自動客戶帳戶轉移動作

建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,讓您的使用者快速存取「起始自動化客戶帳戶轉移 Omniscript」。如果您已有「動作啟動器」部署,請將「起始自動化客戶帳戶轉移 Omniscript」新增至該部署。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要建立服務流程的 Omniscript 與動作啟動器部署的關聯:	自訂應用程式

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後按一下「Action Launcher」。
如果您看不到「動作啟動器」,請連絡您的 Salesforce 管理員以取得「產業傑出服務」權限集。
編輯部署,或按一下「新增部署」。
按一下「下一步」。
輸入部署的標籤和 API 名稱。
在「要顯示的指引」中,選取「Omniscript」。
按一下「下一步」。
將「帳戶」從「可用的物件」移至「選取的物件」。
所選物件會決定您可以顯示動作的物件。
按一下「下一步」。
在「選取要新增的動作」中,選取「/FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language」動作。
按一下「下一步」。
在「選取常用動作」中,選取「動作 API 名稱 /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language Omniscript」。

備註若要在清單中查看 Omniscript,請啟用 Omniscript。
如果您建立的唯一 Omniscript 名稱不同,請選取您自訂的 Omniscript。
請儲存您的變更。

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