Erstellen eines automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice-Prozesses anhand einer Vorlage
Bieten Sie Ihren Benutzern eine personalisierte und nahtlose Erfahrung, indem Sie eine einzigartige Version des Serviceprozesses "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" erstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen des Serviceprozesses "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren":
Anwendung anpassen
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Service Process Studio ein und wählen Sie dann Service Process Studio aus.
Klicken Sie auf Neuer Serviceprozess und wählen Sie dann Aus Vorlage erstellen aus.
Wählen Sie Automatische Accountübertragung initiieren aus und klicken Sie auf Speichern und starten.
Geben Sie einen Namen und einen eindeutigen API-Namen für den Prozess ein.
Sie benötigen den API-Namen, um OmniScript, Flow und FlexCards für die automatische Kundenaccountübertragung zu initiieren.
Aktualisieren Sie die kurzen und langen Beschreibungen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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